丹尼尔·亨特(Daniel Hunter)

来自的最新调查 投资生命& Pensions Moneyfacts 透露过去十二个月已证明是一个令人印象深刻的时期 道德基金绩效.

该调查考察了多个投资时期内道德基金,常规非道德基金,指数追踪器和富时100指数的表现(见下表)。它还比较了三个IMA部门中道德资金最多的道德资金(£公司债券,全球和英国所有公司)。

去年,普通道德基金的平均收益为24%,相比之下,普通普通道德基金的收益则增长了18%。道德基金也跑赢英国指数追踪器(23%)和富时100指数(18%)。

“道德基金显然得益于其缺乏风险敞口‘unethical sectors’例如采矿,石油,天然气和烟草,它们在过去十二个月中一直是市场上表现较差的部分地区,”Moneyfacts投资与退休金主管Richard Eagling说。

在过去三年中,道德基金的回报率也领先于非道德基金,平均道德基金增长了36%,而非道德基金的平均增长率为31%,而五年之后,业绩几乎没有差异水平。

乍一看,道德基金的十年绩效数据不那么讨人喜欢,平均道德基金仅增长56%,不到平均非道德基金(128%)增长的一半。但是,由于诸如中国/大中华地区和全球新兴市场等行业经历了非凡的增长,却没有容纳有十年记录的任何道德基金,因此这些数据被扭曲了。

但是,比较包含最多道德资金的三个IMA部门中的道德资金(£Corporate Bond,Global和UK All Companies)显示,在每种情况下,道德基金的业绩与非道德同行之间只有很小的差距。例如,在过去的十年中,全球道德基金平均增长了127%,而非道德同行的增长为131%。

此外,十年来所有行业中表现最好的两个道德基金–卡姆斯伦理股权(199%)和教会友善国际(188%)–两者的回报都使许多传统竞争对手黯然失色。

“最新的道德基金业绩数据表明,投资者可以恪守原则,仍可享有健康的投资回报。尽管确保任何基金都能与其信念相匹配,这将是大多数道德投资者的优先考虑事项,但要使这一概念蓬勃发展,重要的是,道德基金还应证明遵循原则并不意味着牺牲利润。幸运的是,仍然有大量证据表明某些道德基金可以在这两个方面发挥作用,”Moneyfacts投资与退休金主管Richard Eagling说。

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