信用卡

最新的CBI / PwC金融服务调查显示,在截至12月的三个月中,金融服务公司的情绪进一步恶化,但有迹象表明某些行业下一季度的经营状况有所改善。

对103家公司的季度调查发现,对整体业务状况的乐观情绪已连续四个季度下降,这是自2008年全球金融危机以来最长的情绪下降时期,也是自2008年12月以来的最大跌幅。悲观情绪尤为普遍在银行中,一般保险公司和金融机构也不太乐观。但是,投资经理,人寿保险公司和保险经纪人比三个月前更加乐观。

总体业务量在2016年最后一个季度持平,但预计在2017年前三个月有所回升,与人寿保险和投资管理行业的强劲需求形成鲜明对比的是,银行和建筑业协会预期的环境更具挑战性。

截至12月的三个月,利润增长也没有变化,但随着成本压力的持续缓解,预计下一季度(建筑业除外)整个金融服务业的利润率将提高。

当被问及2017年金融服务公司面临的主要挑战时,出现了一系列担忧。十分之九的银行认为应对英国脱欧的影响是头等大事,但其他部门却并非如此。建筑业协会最担心宏观经济的不确定性,而竞争水平则是保险业的首要问题。每个行业的公司都认为有必要加强与监管机构的对话,以应对英国退欧带来的不确定性。

CBI首席经济学家Rain Newton-Smith说:

“尽管对不久的将来感到不确定,但令人鼓舞的是,金融服务业发展势头良好,公司希望增加投资并加快招聘步伐,同时继续提高利润。

“当我们进入新年时,金融服务公司对他们的希望和恐惧充满了不同的印象。尽管英国脱欧对银行来说是一个特殊的挑战,更广泛的经济不确定性也是许多人的担忧,但企业也在寻找未来的机会,金融科技的承诺为金融业提供了激动人心的机会,引领行业采用新技术并促进生产率。

“排除单一市场的成员资格,减少了维持英国与欧盟之间无障碍贸易关系的选择。企业将欢迎英国政府和欧盟之间尽可能自由的贸易,以更大的清晰度和雄心壮志来创建一个更加繁荣,开放和全球化的英国。工商界随时准备通过确保大声疾呼清楚经济案件来支持为英国争取最佳交易的谈判。”

普华永道金融服务主管安德鲁·凯尔说:

“不确定性导致许多金融服务公司(尤其是银行)报告的乐观程度低下。

“但是,总理对英国立场的澄清’欢迎大家发表演讲,尤其是承诺分阶段实施的承诺。

金融服务公司面临着来自竞争,监管,技术和英国退欧的商业模式挑战,因此,他们必须就其未来战略做出一些重大决策。

“尽管公司在短期业务量和盈利能力上相对乐观,但他们仍然需要进行大量投资以保护自己的未来。随着单一市场和欧盟之外的现实生活开始,2017年第一季度及以后,许多人将开始微调和激活其英国退欧应急计划。”

根据国家统计局最近的数据显示,2016年第三季度金融服务业就业人数略有上升,该调查进一步显示了情况有所改善,第四季度的就业人数有所增加,预计未来三个月的增长将更加稳固。

投资意向基本上高于平均水平。预计IT支出将继续以健康的步伐增长,而公司则打算保持土地,建筑物,车辆和工厂的资本支出&机械,总体平稳。

提高效率和确保合规性仍然是投资的最重要动机。当被问及未来三年金融科技投资的潜力时,公司认为最大的潜力是流程自​​动化,数据分析,网络安全和数字转换。

主要发现:

  • 截至9月底的三个月中,金融服务业的乐观情绪连续四个季度下降,这是自2008年全球金融危机以来最长的情绪恶化时期
  • 10%的公司表示,与三个月前相比,他们对整体业务状况更为乐观,而45%的公司则不那么乐观,其余额为-35%(相比之下,至九月份的季度为-13%-最低水平) 2008年最后一个季度)
  • 19%的公司表示业务量增长,而17%的公司表示业务量下降,余额增加了+ 2%。相比之下,9月为+ 34%
  • 展望2017年第一季度,业务量的增长预计将加速:29%的公司预计下一季度的业务量将增加,而22%的公司预计其业务量将下降,从而使余额增加+ 7%。

就业:

  • 18%的金融服务公司表示增加了就业,而10%的表示减少了,四舍五入后的余额为+ 7%(上一季度为+ 3%)
  • 预计下个季度的就业人数将有更强劲的增长(+ 20%),尽管在建筑行业中则不会增长(-18%)。

未来12个月的投资:

在来年,金融服务公司期望增加IT和营销支出,并使其他形式的资本支出大致保持不变:

  • IT:+ 58%(9月份为+ 50%)
  • 营销:+ 14%(9月份为+ 26%)
  • 土地和建筑物:-5%(低于9月份的-4%)
  • 车辆,厂房和机械:-2%(9月份为-4%)

批准投资的主要原因如下:

  • 提高效率/速度(78%的受访者)
  • 法定立法&法规(占受访者的70%)
  • 扩大产能(56%的受访者)

可能限制投资的主要因素包括:

  • 有关需求或业务前景的不确定性(46%)
  • 净回报不足(占受访者的43%)
  • 包括管理人员在内的劳动力短缺&主管人员(28%)
  • 资金短缺(13%)。

未来12个月的业务扩展:

来年对业务增长最重要的潜在限制是:

  • 竞争(79%的受访者引用)
    • 99%的公司认为竞争来自其自身的金融服务部门
    • 71%的人认为竞争来自新进入者(此调查自2006年12月开始以来的最高水平)
    • 31%的人认为竞争来自其他金融服务部门
  • 需求水平(54%)。

收入,成本和利润:

  • 截至12月的季度,整体盈利能力没有变化,有17%的公司报告利润增加,有19%的公司报告利润下降,四舍五入后的余额为-1%
  • 手续费,佣金和保费收入下降(-9%),但预计未来一个季度将有所回落(-3%)
  • 净利息,投资和交易所得的收入(-1%)好于预期(9月为-8%),但预计下一季度的降幅更大(-18%)
  • 总运营成本略有上升(+ 4%),但预计下一季度将下降(-11%)。平均成本大致保持不变(-2%),但预计下一季度将急剧下降(-27%)。

企业面临的挑战和机遇:

  • 当被问及未来一年金融服务业面临的三大挑战时,企业在准备迎接英国脱欧的影响时将挑战列为第一(排名转换为分数,英国脱欧的影响达到最高分数的42%) 。其次是宏观经济不确定性(35%)和法规遵从性(31%):
    • 银行绝大多数认为应对英国脱欧的影响是最大的挑战(最高得分的94%)
    • 大多数建筑社会将宏观经济不确定性视为主要挑战(最高得分的64%)
    • 竞争是保险公司的压倒性关注(82%的人寿保险,71%的普通保险和63%的保险经纪人)
  • 每个金融服务行业的公司都表示,加强与监管机构的对话将是围绕英国退出欧盟谈判过程不确定性的主要影响(净余额占公司总数的74%)
  • 金融服务公司认为,未来3年金融科技投资的主要潜力在于:
    • 流程自动化(最高分数的82%)
    • 数据分析(最高得分的68%)
    • 数字化转型(最高分数的58%)。
供电 字型